高品智财务公司代办项目管理系统 V3.320.701 免费安装版

高品智财务公司代办项目管理系统 V3.320.701 免费安装版，是一款专为财务公司打造的高效管理工具。它功能强大且操作便捷，能极大提升财务代办项目的管理效率。我特别喜欢它的项目进度跟踪功能，以往财务项目众多，进度难以掌握，容易出现延误。有了这个功能，我能实时了解每个项目的进展，合理安排人员和时间，避免了项目逾期，让工作更有序。

功能介绍

  【项目管理】：

  1、支持自定义多个项目，如工商注册、代理记账、注销变更、注销增资、社保代办、股权收购、股权转让、资质审批、工商年检等;

  2、支持每个项目的类目字段都不一样，完全可以个性化自定义;

  3、支持项目的多种分类和多种复合查询;

  4、支持项目统计;

  5、支持项目权限划分，只有该项目成员才有权查看和处理该项目;

  【项目处理】

  1、支持不同项目可以自定义不同的项目处理阶段;

  2、支持不同的项目处理阶段可以个性化自定义不同的字段;

  3、支持不同的项目处理人员，不同提成;

  4、支持项目处理过程中发生的项目收入、支出、提成和利润的登记和汇总;

  【客户管理】

  1、面向财务公司的潜在客户和成交客户，实现对客户360度全面统一的管理，包括回访联系、成交的项目、收款、提醒、通知、邮件、自定义字段、其他关联等。

  【办公管理】

  1、包括工作管理、通知提醒、邮件发送、短信发送、员工管理、文件管理等，具体内容见说明书。

  【收款管理】

  1、登记客户应收款、实收款和欠款;

  2、还款日到期提醒;

  3、记录账款的明细情况;

  4、还款自动计算欠款。

  【万能和关联】

  1、自定义字段名称;

  2、关联模块还可以与客户管理模块关联;

  3、支持分类设置，自定义各种类别名称;

  4、各种不同的筛选查询;

  5、支持列宽调整，字段属性位置排序、显示、 隐藏等;

  6、资料导入导出。批量导入;按查询结果导出;导出全部资料。

  【系统设置】

  主要实现对系统的基本参数、类目自定义、地区分类、用户管理、权限管理、用户角色、部门管理、邮箱设置、账号管理等基本的系统后台管理。