宏达人寿保险代理管理系统 V5.0 免费安装版

宏达人寿保险代理管理系统 V5.0 免费安装版，是专为保险代理量身打造的高效管理利器，它功能全面、操作便捷，能极大提升工作效率。我特别喜欢它的客户信息管理功能。在实际工作中，以往面对大量客户信息，整理和查找十分麻烦。而有了这个功能，我能将客户资料进行分类整理，快速定位所需信息，轻松跟进客户，大大节省了时间和精力。

主要功能

一、提醒功能： 主要提醒客户生日和到期保单。在这里提醒只在系统打开时弹出，在使用过程中，如果想看最近有那些用户过生日或那些保单即将到期，请单击状态栏左侧的准备来查看提醒信息！ 1.客户生日提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “生日提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。2.保单到期提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “保单到期提醒”的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。3.事务安排提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “事务提示” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。 4.公告信息提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “公告信息” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。

二、调用计算器功能：单击系统菜单→调用子菜单→单击计算器 即可打开Windows系统内部的计算器窗口！

三、输入功能：1、该系统提供了保险代理系统的基本信息设置、团队管理（团队成员的信息管理）、保费交纳、寿险保单录入、联系人信息档案/在录入保单后自动建立、联系人保险期间的理赔信息录入等信息表的查看与管理。

四、报表功能：1、基础信息设置节点包括：其它七项基础设置和所有“基础信息列表”。 2、团队信息管理节点中包括：“公司成员信息输出”。3、保单管理中包括：“寿险信息输出单”。查询“寿险信息”基本信息等。 4、客户资源管理中包括：“寿险客户信息输出”。5、理赔管理中有客户“理赔信息输出”。 6、保险资料管理节点包括：“寿险资料保单”。 7、保费管理中保费交纳节点有：“保费交纳记录”报表！

五、统计功能：理赔统计：统计某一时间段根据‘经办人’‘案件归口部门’‘保险种类’‘承保公司’统计理赔的信息，包括估计损失，理赔金额，并提供报表输出。 寿险统计：分类统计各‘归口部门’在某一期间的寿险保险保费信息，实际保额和实收保费，并提供报表输出。分类统计各‘经办人’在某一期间的寿保险保费信息，实际保额和实收保费，并提供报表输出。 交费统计：可以按时间段统计保单交费情况。

六、打印功能：以上报表功能中的所有报表均能打印（仅限注册用户）。

七、安全功能：进入系统后，单击菜单“系统→工具→用户及权限设置”可以设置系统的用户权限。